快运卡位战，韵达顺心一路狂追

一、顺心韵达货量新峰值

9月26日韵达快运货量到达历史峰值，超过万吨；10月18日，顺心捷达加盟单日货量突破8000吨。

顺心峰值的同一天韵达快运货量8800吨，常态日均货量在9000吨+，是二线快运阵营里最有希望达到万吨俱乐部的快运网络。

二、快运市场未来能活几家？

目前我国零担企业（含专线、三方与大大小小的快运网点）总数量上百万家，快递的集中度最高，CR5 2019H1达到71.22%，顺丰单量仅占7.30%。格局已定，已经进入寡头竞争格局。

（数据由方正证券整理统计）

由上图可知，快递行业2017年是个拐点，大浪淘沙，一大批二三线玩家开始退市，CR8的市场集中度急速提升。新玩家进入成本太大，如果没有新模式、没有挟重金与电商流量的万钧之势，强势介入成功的机会不大。剩余的小玩家机会也不多了，如果没有特色，结局早已确定。

从单量来说，除中通、韵达、圆通、百世、申通五巨头以外，还有高端商务件的王者顺丰，以及国家队的中国邮政，还有依仗电商巨头流量茁壮成长的京东快递，CR8之外，满目疮痍。当然CR5之间，根据站队的亲密程度，排位可能会有所变动，例如今年阿里控股申通，随着菜鸟裹裹的加持，圆通与百世单量会有所下滑，这也是圆通承诺达与A网并网的最直接的原因。

（单位：亿元，结合运联传媒及各公司年报成表）

小票快运市场则呈高增长趋势，由自由竞争型市场格局逐步进入巨头竞合时代（注：从2018年开始，CR8达到41.9%）。参考壹米滴答这三年的融资情况，如果成本无法管控、效率无法赶超，小票零担的门槛在30亿元左右才能形成规模，投入巨大。所以新进入者如果还是老模式，机会渺茫。

目前安能、百世、壹米滴答货量遥遥领先，日均货量均在2.3万吨以上。随着中通快运陡然发力，峰值达到1.9万吨，正常工作日日均货量超过1.7万吨。对于快运市场来说，快递是最好的参照物。快递6000亿的市场，目前8家巨头；小票快运目前仅过千亿市场，如果未来快运巨头不扩充产品边界，就算市场仍然有超过28%的年增长率，最多仅能养活6家网络平台。

这也从侧面解释了，为什么今年价格战惨烈，大家都活得紧巴巴的原因。不熬过今年不熬死对手，根本没有明天。况且还有两大侧重高端商务件的快运巨头德邦与顺丰快运，所以韵达快运与顺心捷达只能在快运卡位站中末路狂奔。

三、韵达与顺心的挑战

9月23日，顺心官网公布了网点数量新突破，一级网点超过了5000+。同时韵达一二级网点合计达到8800+。按传统的眼光算点均货量，网点越多，总体货量规模越大。韵达两年、顺心一年五个月，两家的发展速度不可谓不快。

与时间赛跑、与对手在价格、成本、运营效率等各方面进行赛跑，一路狂奔，只为卡位。扩网：扩充网点数量、增加网络覆盖率，扩张货量规模势在必行，另一方面挑战也不小，除了市场对手的挤压外，内在的挑战也不小。

对于韵达来说，快递最终的排位未定，向左还是向右未决之前，无法脱身对快运进行大投入，只能靠原来网络的沉淀与网络惯性前进。

对于顺心捷达来说，顺丰对顺心的定位是一方面，从运营层面来说，操作外包在发展初期能降低成本，一旦货量达到一定规模，如果没有竞争机制，外包工掌握到一小撮人手中，会滋生腐败，严重影响操作质量。很多地方，到了不得不解决的时候了。

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