原创报告｜《2017中国合同物流（3PL）发展报告》解读

《2017中国合同物流（3PL）发展报告》系罗克博物流研究院（LOG Research）原创报告。对于首份合同物流报告，我们进行了市场调研、企业访谈、上市公司分析（甲方、合同物流企业双向）、规模型企业数据收集与研究，国外研究等工作。

因此本报告包含：市场调研分析、11个细分行业甲方需求分析、中国合同物流发展与趋势分析、国外合同物流研究等四大部分，全报告约178页（文档），另有47页电子简版PPT可通过文中二维码获取。

对于这份报告能传递的信息，可以概括为以下几点：

1、让甲方与合同物流企业，可以了解到对方看到合同物流的视角与关注点，以及中国合同物流的整体概况；

2、为合同物流从业者，以及合同物流领域研究者，提供从甲方需求出发的各行业合同物流特点、现状与变化趋势的全方位总结；

3、为合同物流企业管理者、研究者，提供合同物流企业发展探索的思路。

让我们来看看从这份报告里面，你可以读到什么吧

－行业调研－

甲乙方，他们怎么看合同物流？

我们收集了194份国内合同物流企业的基础数据；分别制作并发放了面向甲方企业（定向发送为主）、合同物流企业的调研问卷，共291份有效问卷，向大家传达最真实的来自企业的声音。调研问卷反应了一些有意思的点，相信不论是合同物流企业还是甲方企业，都能从对方对于合同物流的理解和关注点中，获得关于企业自身发展的思考。

1. 关于未来：甲方企业对中小合同物流企业未来的发展更有信心

在我们对甲方和乙方的调研中，相对合同物流企业的“悲观”，更多甲方认为，中小合同物流企业有其独特生存之道。

2. 成本 vs 价格：甲方更加关注成本，而非价格

虽然当前合同物流企业普遍反映招标过程中的价格竞争非常激烈，但在愈加复杂的客户服务需求下，支持甲方供应链的物流服务，将为甲方所更加重视。所以，合同物流小伙伴们，紧抓商业变化趋势，积极调整应对，才是硬道理哇。

3. IT鸿沟指数：合同物流企业的信息化还处在“初级阶段”

中国甲方企业对合同物流企业的信息化期望很高啊，然而觉得非常不费满足啊。从“期望的信息化服务能力”调研中，我们看到，甲方和乙方的关注点，都主要集中在执行层面的信息化能力，一定程度反映，合同物流企业的信息化还处在“初级阶段”，甲方期望虽高，但也是“温饱”层面的基本需求，信息化路漫漫，同志们仍需努力。

＃此处贴个 福利 ＃

此份报告，我们推出了电子简版PPT（pdf），可扫描二维码获取：

－甲方研究－

甲方供应链在发生什么变化？

”新零售”、“新物流”已沸沸扬扬了大半年，这些热闹，好像与B2B的合同物流没有太多关系，又好像关系重大，零售端乃至整个商业端到底在发生什么变化？合同物流是否受到了影响？

合同物流的服务，在共性基础之上，落到每个细分行业，要求各不相同，而甲方的物流外包服务需求，是合同物流存在的根本原因，因此我们分了11个细分行业，来梳理各行业甲方供应链的变化，以及对于合同物流的需求及变化趋势快消品、服装、零售、电商、食品冷链、健康医药、危化品、汽车、工业品、高科技、家居家电

对于各行业研究的基本框架是这样的：

更多行业脑图，可在新物流微信公众号后台回复“合同物流脑图”获取。

从框架设计的角度，我们基于对各细分行业甲方供应链梳理，来说明甲方需要什么样的合同物流服务，甲方供应链的变化驱动合同物流企业应该如何调整自身的服务与企业基础投入。

而画风，鉴于LOG Research是一个喜欢用图说话Team，因此你拿到的报告，会是这样的：

综合我们对11个行业的分析，是有一些共性的变化。在消费升级、互联网与移动互联网高度渗透人们生活的大环境下，各行业传统的分销渠道逐渐在被平台型企业所瓦解（B2C、B2B，以及最近热门的S2b等），供应链全程商流的可视化驱动库存的全渠道可视化与精准布局、商品履约交付的全程可视化与反馈闭环。

对于合同物流企业，在变化的环境中找到自己的定位，支持甲方企业新商业模式探索下的物流布局调整、直接触达C端客户的能力、全链条可视化下信息系统的支持与数据沉淀，都是企业需要去思考和升级的方面。

＃此处应有 互动 ＃

作为第一期合同物流报告，有很多不完善之处，也希望能得到你们的支持，一起来改进，因此如果你对于报告内容有任何想法、建议，请不吝扫描加小编微信（微笑认真脸）

－合同物流研究－

合同物流真的二十年如一日？

我们回归到合同物流本身。合同物流行业真的一直没有变化？这个行业近年来的新进入者有哪些？他们如何改变这个行业沿袭的游戏规则？

1. 新一轮的整合与变革正在发生

2007-2009年之间，外资企业大批通过收购国内合同物流企业进入中国，但被收购的企业基本销声匿迹；2015-2017年，国内合同物流企业又起一波整合潮，参与者包括国营巨头如招商、中外运，外资企业如希杰，民营如日日顺。规模型参与者借助资本的力量，快速完善产品体系，构筑竞争壁垒。

由此想到上周物流沙龙系列跟踪报道中，XPO CEO Bardley（通过不断的收购，打造出73亿美元规模的XPO）对于并购不成功的看法（原文链接）：

并购不成功，首先是人的问题没有解决好；

其次，买公司不是买数字，是买客户的关系、业务资源或者运营能力，如果定位不好，就不会有好的结果；

第三，合并后一定要进行更精益高效的运营。

以上如果做不好，客户端就会出问题。

--XPO CEO/Bradley S. Jacobs

2. 政策驱动行业标准化发展

2016年行业比较重要的几项政策：

GB1589（2016）和921治超：更新运输车辆外廓、载重标准，引导规范运输作业，虽然短期引起运力市场价格波动，压缩合同物流企业等利润空间，但长期来看，对于规范行业运作是利好，只是，标准化也是一场持久战，治超是否能从根本解决公路运输市场混乱的局面，目前来看还不确定。

无车承运人试点、国税30号文：无车承运人试点放开了物流经营企业需拥有车辆的要求，鼓励企业利用互联网技术与设备，提升资源组织效率；国税30号文准许了油费、路桥费可抵扣进项的行为，很大程度解决了很多企业的税务风险问题（可入选“本年度最感人政策”吧＃）

3. 互联网技术由外至内带来的变化

互联网技术改变了消费者的消费方式，商业主体的商品零售、分销方式，带来对合同物流服务需求的变化；

互联网技术升级了合同物流企业的“武器”信息化工具，SaaS管理软件带来的物流链条上下游的互联互通、移动APP实现的即时定位与车辆在途可视化管理、信息匹配平台让资源对接变的高效便利；

对于甲方与合同物流企业，招投标一直是冗长而复杂的工作，标书覆盖面的受限、投标企业质量良莠不齐、多服务报价标准下比标庞大的工作量……oTMS基于其SaaS TMS，推出的友货来招投标服务产品，为货主精准匹配优质运力、智能比价评标、优化运输成本；为承运商对接优质运输项目，认证服务能力，支持投标方案，是结合流程、 工具和资源的整体创新解决方案。

新物流微信公众号后台回复“友货来”，了解更多信息。

互联网也带来了一批合同物流行业的新进入者，如易货嘀、云鸟，对于他们，技术是核心竞争力之一，实现资源的高效整合与对接，并在短短数年，实现了传统合同物流企业数十年都难以企及的体量。

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由此，

• 合同物流企业的核心竞争力是什么？

• 中小企业如何突破大型企业依托重资产构筑的竞争壁垒？

• 合同物流的客制化与标准化之间，是否真的难以平衡？

• 未来的合同物流企业画像中，应该具备哪些标签？

这些问题，我们提供了初步的思考：

未来有竞争力的合同物流企业，一定是科技型、平台型、产品型企业，以信息技术为组织工具，以数据为优化驱动，连接上下游资源，形成资源的集约效应，在资源集约的基础上，产品化服务内容，并叠加企业的客制化需求，实现解决方案输出。

在报告最后，我们加入了对国外合同物流发展的研究，以供参考。

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我们此次调研的完整信息、11个细分行业梳理、中国合同物流现状及趋势分析、国外合同物流研究，均在《2017中国合同物流发展报告》完整纸质版中毫无保留，扫描二维码可订购（^ ^）

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