全球港口吞吐量大比拼，谁增长卓越？谁不进则退？

亚洲地区因中美贸易战持续升级和日韩贸易摩擦加剧，港口集装箱吞吐量持续下滑，同比增长 2.5%。北美地区，美国受中美贸易战关税打击，中国跨太平洋贸易量减少，美西海岸集装箱港口受损严重。而拉美地区因美国贸易保护主义打击，对美出口大幅下降，集装箱吞吐量同比增长 0.8%，较去年下滑 6.6 %。全球贸易疲软拖累了欧洲整体的出口和制造，中国出口欧洲市场货量增势放缓一定程度上打击欧洲至远东航线的集装箱货运量，欧洲地区港口集装箱吞吐量增速再度下滑。非洲地区受中非贸易额大幅下降影响，2019 年非洲港口集装箱吞吐量同比下降 3.0%，与 2018 年 5.2%的增速形成鲜明对比，成为全球集装箱吞吐量下降最大的地区。

亚太经济体前30位港口集装箱吞吐量排名

数据来源：各港口官方网站

排名前10的港口中，上海港2019年集装箱吞吐量达到4331万标箱，同比增长3.1%，连续10年蝉联全球集装箱吞吐量第一大港。宁波舟山港得益于海铁联运线网增加，海铁联运量大幅增长，为宁波舟山港集聚大量集装箱货源，使得宁波舟山港集装箱吞吐量获得4.5%的增长。广州港受惠于集装箱外贸班轮航线的增加，集装箱吞吐量同比增长5.7%至2283万TEU，排名超越釜山港。青岛港得益于山东港口资源整合，航线增加，集装箱吞吐量增速达到8.8%，排名赶超香港。受持续大规模抗议示威活动和中美贸易战影响，香港集装箱吞吐量呈现负增长。剩余港口排名稳定，其中巴生港得益于本地箱量的增加以及转运箱量持续增长，推动港口集装箱吞吐量强劲增长。排名在后15位的港口角逐尤为激烈，名次浮动较大。表现最为亮眼的是2019年集装箱吞吐量同比增幅达到34.3%的北部湾港口，排名上升11位，主要是因为其根据市场需求灵活调整班轮运力配置推动集装箱中转业务和稳固增开西部陆海新通道班列促进集装箱海铁联运业务快速发展等措施有效推动集装箱量增长。受日本出口连续大幅下降影响，东京港集装箱吞吐量出现大幅下滑。受港口资源整合和航线撤并影响，大连港和营口港均陷入负增长区间。除此之外，美国港口中除了萨凡纳港口出现逆势增长外，其余港口排名基本稳定或小幅滑落。

2019 年，在全球经济普遍放缓，贸易局势持续紧张的背景下，全球港口生产进入低速增长区间。2019 年全球主要港口货物吞吐量同比增长 1.5%，较去年增速提高 0.9%。

分区域来看，各区域除亚洲主要港口货物吞吐量增速保持稳定外，欧洲、美洲和大洋洲主要港口货物吞吐量增速均有所放缓。其中欧洲区域，由于以德国为代表的制造出口型经济体遭受严重冲击及以意大利为代表的南部经济体饱受经济下行和债务高企双重压力，加之受英国脱欧不确定性和欧美贸易摩擦升级等因素持续影响，使得欧洲主要港口吞吐量增速下滑了 1.6 %。

除此之外，欧洲主要的枢纽港中鹿特丹和安特卫普货物吞吐量增速大幅放缓也拉低欧洲货物吞吐量增速。美洲区域，由于美国单边主义和贸易保护主义加剧，在全球范围内挑起贸易摩擦，导致美洲港口货物吞吐量整体受到冲击。其中北美地区美国西海岸港口货物吞吐量下滑最为明显，货物吞吐量增速与去年相比下降 4.3%，主要是由于中美贸易战产生的限制性关税持续拖累港口供应链，对这些港口的运营和贸易造成严重损害。

此外南美地区由于石油原油、铜、大豆价格下跌，使得严重依赖初级产品出口的拉美经济体出口受挫，其中巴西汽车出口大幅萎缩以及采矿业受损使得巴西货物吞吐量下降 1.3%。

亚洲区域，受经济放缓及外部贸易摩擦亚洲港口货物吞吐量增速整体保持低速稳定增长，较去年提高 2.4 %。大洋洲区域，主要港口货物吞吐量增速仅为 0.8%，主要由于干散货贸易的大幅下滑拖累了港口货物吞吐量的增长，其中海因波特港口煤炭吞吐量同比下降 10.2%陷入负增长区间，黑德兰港口则延续去年低增长态势。

亚太前30位港口货物吞吐量排名

数据来源：各港口官方网站或各经济体港口协会

2019年，亚太地区港口间竞争格局分化，亚太地区排名前10的港口排位稳定，排名后20的港口名次上下浮动变化较大。

亚太地区排名前30 的港口累计完成货物吞吐量113.4亿吨，同比增长1.6%。其中，前10 位港口累计货物吞吐量达到63.1亿吨，占前30位港口货物吞吐量的55.6%，与 2018年相比提高3.4%，前10位港口总货物吞吐量同比增长 3.6%，增速高于前 30 位港口总吞吐量增长率。

亚太前30位港口货物吞吐量排名中，中国港口占据18席，日韩占5席，美国占3席，澳大利亚和东南亚均各占2席。

上榜的中国港口中，2019年宁波舟山港增长强劲，全年完成货物吞吐量11.2亿吨。广州港得益于外贸航线增加以及强劲的内贸货物吞吐量增速，全年共完成货物吞吐量6.1亿吨，同比增长12.6%。在山东港口资源整合及业务链拓展利好影响下，青岛港、日照港、烟台港实现中高速增长，其中受惠于干散货和液化油品的快速增长，烟台港货物吞吐量增速同比增长15.8%。

此外，为尽快融入招商集团发展体系，辽港集团积极推进南北协同工作，但营口港货物吞吐量并未止住下跌颓势，吞吐量增速大幅下跌35.6%，排名下滑7位。秦皇岛港由于环保政策限制以及蒙冀线分流内蒙资源，使得煤炭吞吐量增速同比下降6.7%，从而拉低了秦皇岛港货物吞吐量增速。

受日韩贸易摩擦在内的国际贸易局势紧张及芯片市场需求低迷、价格下降影响，韩国进出口贸易萎缩。在韩国的5大主要海外市场中，除了对美出口增长0.9%，对中国、欧盟、日本及东盟的出口额均呈现下降趋势。受此影响，韩国主要港口货物吞吐量增速出现放缓。

釜山港受转运货物增长等因素影响，货物吞吐量同比增长1.2%至4.7亿吨，仁川港受到散货量下降影响，货物吞吐量增速出现了4.1%的下降。日本名古屋港口货物吞吐量增长缓慢，排名下滑1位。

美国南路易斯安那港口作为美国谷物和能源转移港口，高度依赖国际贸易，受当前贸易形势不稳影响，货物吞吐量同比下降14.7%，排名下滑3位。此外，澳大利亚港口排名总体变化不大。