圆通“争二”加码？37.9亿定增结果出炉：实控人持股降为36.8%，瑞银认购5亿嘉实5.3亿高毅2.7亿

时隔一年后，圆通速递37.9亿的“定增终于迎来了大结局！

12月3日，圆通速递(600233.SH)终于发布了定增结果，发行269,943,019 股人民币普通股（A 股），本次发行价格为14.04元/股（最新价格为16.61元/股），募资总额为37.9亿元，其中UBS AG获配5.1亿元、高毅资产（Q2进驻圆通速递持股4047万股）获配2.75亿元，嘉实基金认购5.3亿，易方达认购3.1亿。

12 月 1 日，公司第一期股票期权激励计划部分激励对象进行自主行权，公司股份总数由 3,159,830,686 股增加至 3,433,981,483 股。早前，圆通速递已经完成注册20亿票据和10亿的“超短融”。

11月19日，圆通速递（600233.SH）盘中最高价17.25元，股价创近一年新高。截至12月3日，圆通速递的市值为525亿。

当时我们重点强调，37.9亿的“定增”何时发行成为市场新的关注点....

半个月后，“定增”结果出炉了

接下来25天，圆通的看点就是市值能不能完成反超？业务量增速能不能重新夺回主动权？

7-9月，圆通业务增速连续领先对手，10月份，圆通的业务增速被对手超越。

年初至今，圆通最大的亮点是股价上涨领跑；圆通是2022杭州亚运会赞助商，但是迫切需要在亚运会前提升机队规模，至少要在15架以上。圆通今年引进飞机的任务已经无法完成，否则明年亚运会前就可以展望20架飞机。。。

截至目前，圆通速递的财务负责人由董事兼总裁潘水苗暂代，3个月时间，圆通还没有宣布新的财务负责人。

圆通速递近一年的前次股价高点出现在2021年10月22日，当日最高价为15.93元(前复权)，后市未能突破前次高点，股价最低于2021年11月10日下探13.04元(前复权)。以最低点为区间起点计算，2021年11月10日至2021年11月18日，圆通速递区间上涨18.31%。

圆通速递(600233.SH) 10月数据显示，10月快递业务量15.74亿票，同比增长19.47%； 收入36.04亿元，同比增长27.59%。这是有记录以来，圆通最早发布数据的月份，与此同时，圆通的单票收入领先于韵达和申通；前10个月，圆通速递的收入为305.74亿，快递业务132.15亿票。

11月10日，圆通速递(600233.SH)董事兼总裁潘水苗通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份400,000股，占公司股份总数的0.0127%，增持金额为527.11万元，增持价格为13.18元/股；

本次增持完成后，潘水苗合计持有公司股份816,000股，占公司股份总数的0.0258%。

潘水苗自愿承诺在本次增持完成之日起两年内不减持其上述两次增持的公司股份。

本次增持前，2020 年 12 月 21 日潘水苗增持了公司股份 416,000 股， 增持金额 501.78 万元，增持价格为12.04元/股；当日收盘价为12.11元/股。

11月5日，圆通速递国际（06123.HK）宣布，将于圆通速递（600233.SH）关联公司及圆通货运航空签订总服务协议及总包机协议，期限为2022年-2024年，总计关联交易金额约5776.8百万港元。

非公开发行募集资金总额人民币 3,789,999,986.76 元，扣除本次非公开发行累计 发生的发行费用人民币 22,291,165.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,767,708,821.17 元，其中增加股本 269,943,019.00 元，增加资本公积 3,497,765,802.17 元。

本次权益变动后，蛟龙集团及其一致行动人合计持有公司股份仍为 1,265,507,196 股，持股比例由 40.05%变动至 36.85%，被动稀释 3.20%；阿里网 络及其一致行动人合计持有公司股份仍为 710,815,344 股，持股比例由 22.50% 变动至 20.70%，被动稀释 1.80%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，蛟龙集团仍为公司控股股东，喻会蛟、张小娟仍为公司实际控制人。

本次权益变动前，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、迎水金牛 19 号私募证券投资基金、迎水金牛 20 号私募证券投资基金、迎水高升 21 号私募证券投资基金 （以下简称“信息披露义务人一”或“蛟龙集团及其一致行动人”）合计持有公司无限售条件流通股 1,265,507,196 股，占当时公司股份总数的 40.05%；持股 5%以上股东阿里网络及其一致行动人杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应 链管理有限公司（以下简称“信息披露义务人二”或“阿里网络及其一致行动人”） 合计持有公司无限售条件流通股 710,815,344 股，占当时公司股份总数的 22.50%。

圆通速递认为，本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将 会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公 司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于多功能网络枢纽中心 建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目以及补充流动资金， 有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司 的持续盈利能力。

2021 年 9 月 14 日，圆通速递（600233.SH）2021 年第三次临时股东大会通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

8月26日，圆通速递宣布，董事局提请将本次非公开发行股东大会决议有效期、授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 9 月 16 日。

 假设本次非公开发行的实际发行股份数量达发行上限631,966,135股，发行完成后，蛟龙集团将持有公司29.20%股份，仍为发行人的控股股东。喻会蛟、张小娟夫妇将分别直接持有发行人2.66%、1.95%股份，并通过其实际控制的蛟龙集团、上海圆鼎合计控制公司29.72%股份。喻会蛟、张小娟夫妇将直接及间接控制公司34.32%股份。

2020 年 9 月 17 日，圆通速递召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事局及其授 权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期、股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本 次非公开发行相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司 2020 年第 一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日止。

2020 年 12 月 11 日，圆通速递收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347 号），批 复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2020年11月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事局第十二次会议及第十届监事会 第十一次会议，审议并通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股 票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报 告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发 表了事前认可意见和同意的独立意见。