科尔尼发布中国电动重卡产业发展白皮书

科尔尼认为，2030年，中国市场的电动重卡将实现18%的渗透率，并在大多数运营场景下实现对于燃油车的显著经济性优势。

一、外部要求：脱碳的紧迫性

中国作为全球首批积极制定碳减排目标的国家。

科尔尼认为，电动化是实现重卡脱碳目标最可行的一种手段，也是中国实现“双碳”目标的一个重要突破口。

二、增长驱动：多重作用

目前中国，电动重卡目前处于起步阶段。

但从绝对增速来看，电动重卡已然成为中国重卡市场的绝对增长主力。

科尔尼认为，2030年，中国电动重卡在大多数运营场景下的经济性将较当前燃油车水平有大幅提升（如图1）。

图1：电动重卡与柴油重卡的总拥有成本比较（2020-2030年）

电动重卡的进一步增长还来自于越来越成熟的商业模式和服务方案。

从使用场景来看，与传统重卡长距离运输相反，需要高频次启停的短距离运输（“短倒”），如港口、矿山、大型钢厂、园区和城市渣土运输等场景下，电动重卡可以轻松解决充换电和电池容量焦虑等问题，具有进一步渗透的巨大潜力。

科尔尼预计，未来电动重卡将在中国市场迅速占据份额，截至2030年将达到18%的渗透率（如图2）。

图2：销量位居前两位的新能源重卡（2019-2030年）

近年来，电动牵引车增长迅速，成为最大的细分市场（如图3）。其主要原因有：1、电动牵引车具有很高的使用灵活性，可加挂拖车、集装箱等；2、电动牵引车的主要下游客户是煤炭、钢铁行业，受碳监管的影响最大；3、牵引车有着成熟的技术，大多数卡车企业选择将牵引车作为其电动化的第一步。

图3：2019-2021年不同类型的电动重卡销量

三、场景受限

尽管电动重卡优势明显，但其推广应用仍存在一定局限性。

1. 在长途运输中缺乏竞争力

电动重卡边电池容量在200~400KW·h之间，每次充电所需时间1.5~2小时，充满电续航300公里，严重影响运营效率，难以满足中长途的运输需求。即使是换电方案，其运行效率也明显低于燃油车。

2. 载重受限

大多数电动重卡的最大实际载重在36~38吨。在中国，载重是重卡选择的的一个标准，这就意味着电动重卡或许不会成为第一选择。

3. 续航里程与整车轻量化的博弈

受限于动力电池技术，增加续航里程的有效方法是单纯地增加电池包。与此同时会显著增加电动重卡自身的重量，与目前卡车轻量化的趋势背道而驰。

4. 电池供应和性能的不确定性

动力电池作为核心部件，主要依赖部分电池企业供货。随着市场需求的增加，以及乘用车、客运商用车电动化的蓬勃发展，电动重卡动力电池的供应也将会面临激烈竞争。

另外，电池性能与续航能力受外部温度影响较大，在冬季普遍面临不同程度的衰减。

四、更能拥抱电动化的九大应用场景

科尔尼认为有九大重卡应用场景更有可能拥抱电动化。分别是区域运输、公路货运重载、工地重载、工地标准载重、公路货运标准载重、繁重的环卫作业、重型危险品转运、繁忙的建筑工地转运和重型特种作业。

这九大中高渗透潜力应用市场约占电动重卡总市场的37%（如图4）。

图4：不同用途的电动重卡的渗透率

五、换电重卡更受欢迎

科尔尼预测，2030年换电重卡在电动重卡中的渗透率将从2021年的31%提升至80%（如图5）。

图5：换电重卡市场规模预测（2021-2030年）

提高效率：换电重卡更换一次电池平均只需要5~10分钟，比充电减少98%的时间消耗，显著提高运行效率（如图6）。

图6：充电与换电的时间消耗对比

降低购车成本：相较于充电，换电重卡提供电池租赁服务。用户不用购买电池，降低近一半的初始购置成本，使得换电重卡的初始购置成本与燃油重卡基本相当。

图7：充电与换电的总拥有成本比较

据科尔尼测算，200公里续航里程的换电重卡在中长途（300~500公里）运输场景中可以与燃料电池车竞争。

图8：换电的商业模式

图9：换电服务价值链

六、竞争格局及未来取胜的关键

目前，三一、宇通和汉马是目前电动重卡市场的一级玩家。2021年，这三家的电动重卡销量均超过1000辆（如图10）。

图10：电动重卡竞争格局

科尔尼观察到，近年来大多数中国重卡制造商都开始积极开展产品升级，以服务于更低总体拥有成本、更智能化、更轻量化、更优服务这4个战略目标。

面向未来，电动重卡制造商要在市场竞争中取胜，必须具备三大能力：

1. 更新迭代和升级产品的能力。通过制造商的内部能力或强大的联盟提高技术的先进性、市场的敏捷性和响应速度。

2. 基于对客户需求和场景要求的准确理解，定制销售策略和服务的能力。围绕关键使用场景深入了解客户的购买要求和痛点，提高对客户的响应能力和B2B的服务能力。

3. 通过建立紧密的生态合作系统获得相对优势。与关键价值链合作伙伴，如电池包制造商、换电服务运营商、行业协会等，建立更紧密的或独家的合作伙伴关系。