中国鞋服行业供应链变革下物流破局之道与仓储自动化实践

本文以中国鞋服行业从推式供应链向适度柔性、推拉结合的供应链转型要求为背景，在仓储物流和信息的视角下提出了企业加快转型的破局之道——极致的物流响应、重塑的仓网布局、精益的成本控制以及可视的敏捷生产。在此基础上，罗兰贝格提出，物流仓储环节以自动化助力供应链转型的实践，以期帮助鞋服企业建立与供应链转型相适应的物流能力护城河，应对终端市场的快速变化。

中国鞋服行业转型之道回顾

在上期《中国鞋服行业供应链的转型升级之道》一文中，我们提到由于中国宏观经济在变、中国消费者在变、鞋服渠道及零售业态在变、企业座次在变，鞋服零售行业正处于一个快速且深刻变化的外部环境中，对鞋服供应链提出更高要求。从供应链视角来看，鞋服零售行业的发展始终面临着库存问题，而库存问题的背后折射了鞋服行业以推式供应链为主流的供应链模式特点，推拉结合、向适度柔性的拉式供应链转型已是必然的选择。

物流和信息视角下企业供应链转型的破局之道

适度柔性的供应链转型要求企业以市场驱动、对后端各环节进行系统性改造，本质上需要仓网及物流充分响应和配合前端市场的快速变化。

鞋服零售行业的柔性供应链目标是将最合适的产品、以最快的速度在最恰当的时间配置到最便捷的渠道中，触达最多元化需求的消费群体。从全价值链来看，在消费者触达的层面上，要求在分销渠道和终端建设上提高全渠道运作能力和直营渠道占比，进而要求仓网功能做出适应性调整，同时要求在生产环节建立小单快反的生产模式。

为了适应上述供应链要求，建立极致的物流响应能力，对现有仓网布局进行重塑与效率提高、提升成本精益控制能力，并协同上游代工厂建立可视的敏捷生产信息一体化对接系统，乃是鞋服企业在物流和信息环节的破局之道。

资料来源：罗兰贝格

1. 分销渠道和终端运营运作

分销渠道和终端运营的全渠道、直营化运作，品牌方需要建立极致的物流响应能力：线下门店是品牌方与消费者建立情感连接、积累消费数据的直接渠道，品牌方以直营化/类直营化门店加深对终端掌控的诉求正不断提升。一些品牌开始在线下布局智慧终端门店，借助大数据输入和RFID配置、消费者进店轨迹传感器等软硬件智慧化改造，提高数据积累和工具应用能力，产品设计、门店选品和销售效率得到改善。

资料来源：案头研究; 罗兰贝格

另外，线上渠道具有天然数据优势，更有助于提高鞋服企业的商品企划能力。整体鞋服行业的线上渗透率已经超过35%，而对传统实体品牌而言，线上渠道的占比还有提升空间。事实上，从历年“双十一”期间鞋服销量的前十品牌座次更迭可以看出，传统实体鞋服品牌对线上渠道的重视程度正在提高，线上电商销售越来越成为鞋服企业最为重要的渠道之一。

鞋服行业的SKU呈井喷式增长、销售随机性变强，品牌方首铺比例下降，更多依靠销补拉动门店销售，从而降低库存的店移和仓移。考虑到品牌方仓库销补订单覆盖的终端类型更多元、覆盖范围更广（线上与线下），而销补呈现SKU离散、深度浅的订单特征，对物流响应能力和速度提出更高要求，品牌方需要建立面向终端渠道的极致物流响应能力。

资料来源：案头研究；罗兰贝格

2. 仓网功能的一体化重塑与效率提高

企业的上新及补货频率进一步加快，要求鞋服品牌原有的配送模式进一步演化。传统配送模式为品牌商大货配送至经销商仓，继由经销商各自配送到店。为加强门店的物流响应，品牌方仓网直配的比例预计将进一步提升，品牌方与经销商分割的仓网将逐渐过渡到一体化的仓网布局，相应地品牌方仓网承担的库存和配送压力增加，库内运作效率要求更高。

资料来源：罗兰贝格

此外，鞋服电商渠道的发展带来了库内逆向物流的操作压力。消费者收货试衣后存在普遍的退换货习惯，带来了库内激增的逆向物流。由于逆向物流的离散和不确定性（尤其是线上逆向物流订单），库内需要投入额外的人力与场地，对退货订单进行核对、质检、包装及分拣、再上架等一系列操作，操作压力进一步提高，对仓库的布局和操作能力形成挑战。

资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格

3. 伴随库内操作压力提高的成本控制要求

在仓库订单履约复杂度提升背景下，鞋服行业仓库成本逐年增长，成本控制成为行业供应链的优化关注重点之一。以人力成本为例，近年鞋服行业仓储人力成本增速约15%，高于劳动力平均薪资涨幅，背后反映了仓储人力环节的整体投入正在持续加大。

企业近年大力引入库内自动化设备进行升级改造，以期降低或替代人工投入，缓解人力成本上涨压力，提高成本精益控制水平。仅就A股上市鞋服企业而言，2019年在仓储环节的自动化升级改造投入相较于2016年年均增幅超过100%。

4. 上下游信息一体化可视的敏捷生产能力

柔性供应链对企业季中追单及现货下单提出更高要求，在小批量快速交货的敏捷生产组织模式下，品牌方与上游代工企业间的信息一体化能力建设至关重要。一方面品牌方内部需要将商品企划、生产采购、物流、销售等原分立的部门和流程进行重构，以内部信息化系统打通部门墙，建立协同机制与产销协同流程。例如，在规划和开发过程中，考虑面辅料的选择和采购周期、工厂产能和工艺水平。品牌方还需要结合市场需求以及货品运作情况进行季中的快速加单，调整营销与物流计划等。另一方面，代工厂可以引入自动化缝制设备、生产流程再造，以适应快速小批量订单生产模式。同时，还需要建立MES系统，以有效灵活排产、插单适应订单变化，并将产能计划、生产进度与物料库存等信息与品牌方进行对接，真正实现全段供应链的信息可视。

资料来源：罗兰贝格

鞋服物流仓储环节助力供应链转型的自动化升级实践

从物流视角来看，鞋服供应链转型要求品牌方建立极致的物流响应能力，在仓网结构一体化重塑的基础上提高仓网效率，同时提高成本优化控制水平。而由于鞋服行业面临的库存问题由来已久，仓储库存是鞋服物流流通的核心环节，因此以仓储为场景、以智慧化和自动化为手段提效解决方案成为行业的优先关注重点。 

鞋服仓储中库内拣选是人力投入最高的环节，部分企业开始采用RFID、AR、语音拣选等拣选辅助技术和手段，降低找货难度。伴随多层穿梭车、Mini-load、自动拣选机器人等货到人(Goods-to-Person)自动化拣选技术的逐渐成熟，鞋服仓储库内拣选环节中的“机器换人”逐渐得到普及和应用。

特别需要提到的是，在此次新冠肺炎疫情期间，由于复工难，众多生产制造企业、物流等用工需求较大的企业的正常运营及订单履行，受到极大的影响。而自动化拣选机器人等货到人技术由于减少了人工投入、降低人工依赖，对企业的物流复工复产带来了便利，避免员工接触的健康风险，确保企业正常运营。

典型案例

在2020年春节新冠肺炎疫情爆发期间，迪卡侬通过使用极智嘉的AMR（Automated Mobile Robot）机器人，处理临时增加的应急物资，每日发货数万件，及时送往覆盖区域的近百家迪卡侬门店。同时，仓库的AMR机器人还能够保证正常的门店订单发货，每日拣货完成率100%，顺利应对发货需求。即使在疫情期间无法全面复工、人力不足的情况下，仍然保障了高效、准确地应急物资发货和业务运营。此外，AMR机器人实现了无接触拣货，还降低了库内人员密度，避免了员工作业期间交叉感染的风险，最大程度地保护了员工健康安全。

从长远来看，以自动化拣选机器人方案为代表的自动拣选技术将持续推动鞋服供应链的柔性升级。该类方案通过系统算法调度对订单进行合单操作，调度机器人将目标货架/料箱/订单搬运到拣选工位，在效率、成本、准确及柔性上具备多重优势。

坪效提高和仓租成本节降：自动化拣选机器人方案通过密集存储，减少传统零拣货架的人工拣货通道，库区面积利用率高。此外，在算法上可以结合不同波段SKU热度分析，进行实时货位优化和库存调整，释放黄金货位，提高库位利用率。综合来看，仓库坪效实现大幅提升，有效节省鞋服企业仓租成本。

人效提升和人力成本节降：由于“机器换人”，拣货和理货的人力投入下降50%左右，自动化拣选机器人带来的人力成本优化十分明显。借助系统算法对订单波次的优化和机器人路由分配，拣选工作台机器人与拣货工作台实现紧密有序配合，有效提高拣货人效。

拣货准确率提升：鞋服行业库位管理复杂，季节性品规变化频繁，人工拣选难度大、出错率高；自动化拣选机器人通过算法可大幅降低拣选差错率。

部署速度快、柔性灵活：自动化拣选机器人对现有仓库的改造程度小，具有投资规模小、部署速度快的特点。此外，针对鞋服仓库线上大促和门店清仓等各类业务周期性和临时性波动，可通过柔性增减工位和机器人数量的方式予以应对，无需超前过度投资，具备柔性灵活的特点。

实际上，自动化拣选机器人为代表的“货到人拣选”仅是鞋服企业仓储自动化升级的一个缩影，仓储自动化升级步伐已经逐步从拣选向仓内入库、存储、搬运等全环节流程延伸和探索，以期更快速、更准确地完成订单履行流程，减少人工依赖，优化成本。我们预计，未来会有更多规模化的企业通过仓储自动化解决方案实现仓网的高效运作，建立企业的物流能力护城河，以适应供应链的快速变化，完成适度柔性的供应链转型，实现基业长青。