社区团购和无人配送车将是未来物流战局的胜负手

此前，我们探讨了生鲜这一零售业态中的最后一块未现王者的必争之地，发现各大巨头眈视已久，各种商流、物流模式不断涌现。2020年下半年，大半互联网巨头纷纷进军社区团购，阿里/腾讯/美团/拼多多/滴滴纷纷入局，行业先驱兴盛优选快马加鞭。

另外，今年另外一项大热的题材是无人配送车，疫情期间美团的无人配送车在顺义落地，就在上周“国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区顺义基地”进行了揭牌。就在上个月京东物流推出了全球首个无人车领养计划，快递小哥可以领养一台或者多台无人配送车，将标准的配送工作交由无人配送车进行，自己进行动态揽收或者其他个性化服务。此外，阿里菜鸟、苏宁等互联网头部企业也纷纷布局。

社区团购和无人配送车为何吸引互联网巨头涌入？顶尖公司同场竞技，格局将如何演变？行业潜在空间和演变方向如何推演？将如何影响物流行业格局？作者试图用一个战略框架进行分析及推演，希望能在纷繁复杂的乱局中看到真正的“决战胜负手”。

本文的观点和逻辑都浓缩在下图中，后面的观点的展开也围绕此图：

一、阶段终局

    先来看看零售及物流尤其是同城场景下的阶段终局，物流运输运行的本质就是把货物从位置A运送到位置B，如无必要勿增实体。所以如果有任意门那么物流就没必要存在，如果全是自动驾驶以及智能装卸分拣，那么物流中转节点的效率可以优化到“被消除”，如果全是共享物流运输车辆且运力足够多，那么物流公司就没有必要购买车辆。因此，最理想的智能物流运输网络阶段终局是：

（1）车主&司机：司机这一职业将消失在茫茫历史长河，司机驾驶被“自动驾驶系统”代替，而作为车辆拥有方的车主则面临“残酷”抉择，具有产能优势或资本优势的玩家，大概率会一统江湖，形成2-3家“资产托管平台”；

（2）物流车辆：车辆都实现自动驾驶，同时都将隶属于车辆资产托管平台并24小时接受该平台或关联的车辆运营平台调度，物流车辆利用率将大幅上升，只有在充能和维修时会停止使用；

（3）货源： 一方面线上商流枯竭，各大平台都不约而同的进行全渠道，一方面线下货主都在抓数字化这一发展风口，所以从阶段终局看仅是货源的分发渠道会发生变化，而货源构成不会有颠覆性变化。

二、核心玩家

    说完终局在看看起点，现在有三股新势力正在推动世界迈向上面的物流行业阶段终局，分别是车联网平台、自动驾驶车企和物流平台（即配众包&网络货运平台）。

（1）自动驾驶车企：最近几年的崛起业界瞩目，谷歌Waymo等开了先河，中国的后起之秀也在高速崛起，比如Plus.ai、行深智能.，今年都大受资本市场追捧。

（2）车联网平台：相比车辆这种看得见摸得着的东西，车联网平台显得比较抽象，如果把汽车比喻成手机，那么车联网平台就类似于安卓系统这样的操作平台，为车辆提供操作系统。这个领域是传统互联网巨头的竞技场，阿里、百度、腾讯、华为等悉数入场，百度推出了Apollo、阿里有斑马智行、腾讯有腾讯车联、华为有鸿蒙操作系统HOS。

（3）物流平台（即配众包&网络货运平台）：与前面两个领域群雄并起、热闹非凡的竞争格局不同，物流平台这个细分市场目前进入稳定期，即时配送的美团和饿了么、网络货运平台的满帮和货拉拉，这些头部玩家逐渐掌握话语权并且可以看到监管逐渐收紧（不管是针对平台经济垄断还是针对网络货运平台的政策）。

三、争夺资源

    如果把终局和起点放到一起，我们就可以推导出这场战局将如何演绎。首先市场上有三个各家“疯狂抢夺”的核心资源，分别是司机&车主（目前物流领域要不是司机车主合一的个体户，要不就是纷繁复杂的车队公司），车辆和货源三大类资源。现在三类核心玩家都在各自抢夺不同的核心生态位：

（1）车联网平台攻占的是车辆这一核心资源；

（2）自动驾驶车企攻占的车辆和司机&车主两类资源；

（3）物流平台（即配众包&网络货运平台）攻占的司机&车主和货源两大资源；

    每一方玩家势力最后的愿望都是占领以上三大类核心资源，相比另外两个细分赛道，物流平台（即配众包&网络货运平台）起步更早，烧钱大战已经打完，基本实现了“司机&车主-货源”匹配的双边网络效应。

    不同于共享出行平台运送的是“乘客（可以自主移动）”，物流平台运输的是“货物（需要被动搬运）”，所以平台真正连接的“货源”另一端是“司机&车主”，并非“车和货”的匹配。也就是说三大核心资源，物流平台的头部玩家已经打下了“一个半”，所谓“半个”是因为目前大部分物流平台仅聚合了“供给方的运力（无论是外卖骑手还是卡车司机）”，对货源（尤其是2B直客）显得无能为力。所以，作为后发者的自动驾驶车企和车联网平台的战略目标都是，通过技术攻下物流平台无能为力的另外一个半市场，最终反向侵蚀整合物流平台目前控制的“一个半”市场。

    如果从终局往回看，就会发现车主&司机、车辆和货源这三大核心资源其实并不对等，上文也讲到最终车主&司机这一块会分解成“资产托管平台”和“自动驾驶车辆”，一部分最终普通驾驶操作和车辆会合并成“自动驾驶车辆”，一部分运营调度和管理会形成“资产托管平台”，而货源这一资源将成为“变化中的不变”。因此，自动驾驶车辆和货源更加影响终局，是各玩家的“战略前沿阵地”。

四、战略研判

    综上所述，作者认为无人配送车和社区团购是市场玩家面向阶段终局抢占生态位的胜负手。因为如下原因：

1、目前互联网巨头能抢占的“货源”仍是线上为主，符合“货源为王、赢家通吃”的本质规律。但目前因为线上流量枯竭，目前各大平台都不约而同的进行“全渠道”，

而终端生态下“便利店”已经难以从财务模型上获利，而直接对2C的线下流量获取成本太高，而“团长”成了各家争夺的“核心资源”（可以化解初期“引流”“物流”“人工”等成本）。

因此，最近不管是美团、滴滴还是拼多多都在疯狂布局社区团购业务，虽然各家的战略考量不一，但长远判断未来必定逃不出“收益-成本平衡点”的限制而进行补贴价格战，随着团长资源稀缺以及线下2C客户的低忠诚度，平台将花更多资本留住团长，直至整个市场趋于价格平衡。

2、无人配送车为代表的“自动驾驶车辆”资源涉及到实体制造，更加符合消费品牌寡头竞争的规律，最终会形成多家巨头分割市场的局面。所以很明显也就看到了为什么当下“社区团购”这个巨大货源集散地会热的烫手，而“无人配送车”也会跟进布局，其实美团和滴滴都是选择了这样的战略发展路径。

从长远看，很多资本看好美团会脱颖而出逐渐形成“同城的供应链体系（不同城市呈现城市中心仓-前置仓-前店后仓三级同时存在）”。

因为其有百万运力和线上商流加持，美团很可能走上星巴克在城市进行门店布局的道路（当进入一个陌生的城市，先疯狂招纳一批加盟商，通过其1年运营，找到该地区经济消费和门店布局的平衡点，然后再依据模型重新洗牌对网点进行配置），根据地区情况生产不同的管理方案。然后成长为全国性的物流平台（区域中心仓相连），将是对现有物流格局的巨大挑战。而且已看到美团的真实战略意图已经逐渐“显露”：

但两家是否能取得最终战局的胜利？作者因为可能要关注以下几点：

（1）社区团购仅仅是获取“货源”的过渡期产物，如何把控“团长收益”和“供应链成本（组货和物流）”的动态平衡，逐步缩小团长比例并找准团长退出时机是关键；

（2）需要关注供应链能力建设窗口期进度，尤其是物流基础设施建设进度和决心，诚然平台聚合运力的轻模式有助于业务快速增长，但必要的仓&店的实体网络是商业模式持续的护城河；

（3）自动驾驶由于涉及要素较多，作者也在第28期《洞察 | 无人驾驶在物流行业最佳应用前景是？如何突破不可能三角？》提到，即便技术可实现L4甚至L5，但法律和用户习惯这些东西也还需要很长的时间才能建立。中间可能还会出现反复摇摆，所以谁能顶住监管压力并提供安全低事故的解决方案有待持续观察。（完）