电商壹周| 社区团购角逐战，橙心优选已攻下16个省份

国内电商

• 京东高管：生鲜电商市场目前还没有正面竞争的必要

11月17日消息，京东发布第三季度财报后，刘强东、京东零售子集团CEO徐雷、京东物流CEO王振辉、CFO许冉出席了分析师电话会议，其中许冉提到了京东线下生鲜超市7FRESH，他认为，生鲜电商的进入门槛相对较高，市场巨大，可以容纳很多公司，但是最终存活下来的可能只有几家，目前还没有正面竞争的必要，因为生产和流通环节损耗率高，无法通过提供补贴来获得竞争优势，关键还是要找到降低运营成本的方法。

DonG解读

7Fresh作为主要的线下渠道，曾被京东集团寄予“抗衡盒马”的厚望，但是相对于阿里以及纷至沓来的新物种们而言，7Fresh的开店进度实在是有点龟速。京东其实在生鲜供应链上的优势并不明显，因为他的生鲜业务客单价比较高，当然，生鲜不光京东做起来难，美团和拼多多做起来也不简单，可即便如此，也无法避免越来越激烈的竞争格局。

目前生鲜领域关注度相当高的社区团购赛道中，巨头们相继“带资进组”。阿里成立盒马优选，美团把美团优选上升至一级事业部，拼多多的“多多买菜”由黄峥亲自带队，滴滴和字节跳动也以高出同行的薪资标准招兵买马。

京东此前也推出过“蛐蛐购”、“友家铺子”两个项目，成立过社区团购联盟，还与京东到家、沃尔玛联合推出过“小美优选乐购”，但都没什么水花。目前京东应该还处于观望阶段，但是关于京东要不要做社区团购，我认为一定是会做的，因此问题不在于要不要做，而在于什么时候开始做、以什么方式去做。

• 拼多多加大农产品和买菜业务投入

11月18日消息，拼多多“限时秒杀”昨日推出“生鲜爆款万人团”促销活动，平台页面显示，该活动采取了主题万人团人工选品的形式。截至当日下午3点，“万人团”系列产品的销量已突破31000件。据了解，拼多多CEO陈磊近日表示，公司将继续加大在农产品领域的“重”投入力度，持续投入买菜业务，与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。

DonG解读

疫情之下，消费习惯逐渐向线上延伸。而生鲜受制于物流基础设施不完善的难点，很难在电商平台实现更多突破。即便是今年以来的农产品成交额突破千亿的拼多多，也很难满足高频次的生鲜需求，也会面临变质风险。所以农产品更适合即时配送平台，“多多买菜”由此诞生。此外，作为高频消费的“刚需”，生鲜类是最好的引流及复购率最高的产品，能与电商形成协同，通过低毛利商品带动高毛利商品销量，扩大平台规模。

• 橙心优选攻下湖北 湖南13个城市 目前已覆盖16个省份 

11月19日消息，昨日橙心优选同时在湖北省、湖南省的13个城市上线，包括武汉，宜昌，荆州，长沙、常德等。截至目前，橙心优选已在四川、重庆、陕西、山东、广西、贵州、云南等16个省份上线。据橙心优选相关负责人介绍，在未来一个多月内，橙心优选还将加速进入湖北省、湖南省的其他城市。

DonG解读

滴滴橙心自入局社区团购以来，充分显示了独角兽的血性，采取高举高打的玩法，以高佣获团长，以价格获取用户，硬生生的闯出了一条路。未来，如何降低运营成本、如何防止用户流失，如何对下沉市场开辟等一系列问题都需要滴滴去解决，战争才刚刚才是，一切尚无定论。

• 爱库存获C轮融资 将扩大对供应链投入 

11月19日消息，梦饷集团（原爱库存）昨日宣布获得C轮融资。梦饷集团CEO冷静表示，今后公司将加大在大数据、人工智能等新技术及产品研发方面的投入力度，与此同时，继续扩大在团队、供应链、店主赋能等方面的投入。据了解，今年8月，爱库存将品牌全面升级为梦饷集团，并聚焦于为新电商产业提供基础设施。公开数据显示，梦饷集团目前已拥有注册店主超200万。

DonG解读

后疫情时代，消化库存成了品牌方的刚需，库存电商也不断被资本市场看好。因为库存管理不当导致的业绩下跌是品牌方不可承受之重——早在2012年，李宁支出数十亿元清理库存，致使公司上市以来首次亏损。根据艾瑞咨询《中国库存电商行业研究报告》中的数据，2018年库存电商行业市场规模为205.3亿元，其中S2b2C类库存分销平台的市场规模为130.3亿元，预计到2022年，S2b2C类库存分销平台市场规模约为1500亿元。而在同行企业中，爱库存的市占率达到20%，属于头部玩家。

爱库存的再融资，意味着资本市场对尾货/库存电商的看好。本质上来说，库存电商需要通过运营、技术等能力入手，帮助品牌方在渠道、用户之间提升货品周转效率。爱库存对供应链的扩大投入，是意料之内，这也将成为其核心竞争力。

• 淘宝主播薇娅7-9月累计带货销售额达58.66亿元 

11月19日消息，中国广告协会与新榜联合制作的《2020年7-9月全网直播带货TOP50榜单》显示，淘宝电商主播薇娅今年7-9月带货销售额分别为17.1亿元、14.1亿元、27.46亿元，均位于当月直播带货榜第一名，三个月累计带货销售额为58.66亿元。

DonG解读

薇娅在淘宝直播生态中属于超头部主播，这毋庸置疑，但是在繁华的背后，也存在一定的问题。

一方面，从个人角度来看就是薇娅的客单价并不是很高，主要都是靠销量取胜，从薇娅卖的产品也能看出来这一特征。红人点集数据显示，11月10日薇娅粉丝近3800万，带货超过8.5亿，每个粉丝贡献值在22元上下。

另一方面，薇娅和李佳琦垄断了淘宝直播的大部分流量。据行业内部人士讲，淘宝直播的流量是算法分发。因此在公域流量上，淘宝平台的直播人数是淘宝官方推荐的，也就是说，官方想要让多少人去你那看，就有多少人去你那看。最重要的是，这一规则对于粉丝基数少的腰部主播的影响要远大于头部主播，因为头部主播对于公域流量的依赖性要远小于腰部主播和新人主播。所以，淘宝直播上的腰部主播处于一种私域流量尚未发展壮大、公域流量无法满足自身的尴尬地位。这对整个淘宝直播的生态也是有很大负面影响。

• 达达集团三季度实现收入13.02亿元 年交付订单量为10亿 

11月20日消息，达达集团公布了其三季度业绩报告。财报显示，达达集团净收入同比增长85.5%至13.02亿元，高于彭博一致预期（12.86亿元），符合此前给出的指引区间。截至2020年9月30日的12个月以来，通过达达快送的年交付订单量为10亿，较去年同期为6.36亿同比增长近六成；京东到家贡献年度GMV增长至213亿元，同比增长102.9％；三季度年活跃用户由2110万增至3730万。

DonG解读

从数据上来看，截至2020年9月30日的12个月以来，通过达达快送的年交付订单量为10亿，较去年同期为6.36亿同比增长近六成；京东到家贡献年度GMV增长至213亿元，同比增长102.9%；三季度年活跃用户由2110万增至3730万。整体有着显著的增长。

达达集团旗下拥有达达快送及京东到家，分别是中国领先的本地即时配送平台及中国领先的本地即时零售平台。经过多年发展，京东到家已发展为提供多品类商品1小时达服务的综合性本地即时零售平台，在品类和地域拓展上持续发力。除了在百强商超合作上树立行业壁垒，第三季度，京东到家在手机数码、医药和宠物业务上取得突破进展。而在达达快送方面，受大促预热前置、“预售前置模式”等原因，单量爆发提前且履约重点落至“最后一公里”的配送，达达快送也有着显著的增长。

• 今年全球奢侈品销售额将下降23% 创近21年来最大跌幅

11月19日消息，据贝恩预测，今年全球奢侈品销售额将大跌23％至2170亿欧元，为2009年以来最大跌幅。贝恩在最新报告中表示，疫情的反复令全球奢侈品行业充满不确定性，进一步影响力消费者信心，但中国内地会是例外，奢侈品销售额或大涨45%至440亿欧元。

DonG解读‍

需要关注的是，在疫情结束后，中国奢侈品增长能否持续？事实上，在 2019 年，贝恩咨询就认为中国奢侈品消费市场依然会保持高速增长，以 12%-20% 的增幅带动成为继续驱动整体行业市值的提升。而20岁出头的中国Z世代消费者也正成为奢侈品行业不断崛起的强大力量。所以即便没有疫情推动，中国市场也会在未来成为全球最大的奢侈品市场。而疫情的出现无非是加速这一过程到来。

• 抖音启动12.12年终嗨购节 助力商家高效交易

11月18日消息，抖音电商日前宣布，12.12抖音年终嗨购节正式启动，嗨购节将为商家打造店铺新人券、秒杀、头部直播间、每日通关任务、主播排位赛五大核心玩法，通过新人营销补贴、多样营销玩法、定向流量加持等多元营销路径，助力商家实现高效交易与流量爆发。

DonG解读

我们从双十一淘宝，抖音，快手直播数据来看，前20名仅有两家是抖音的。如今电商平台都在做内容，内容平台都在做电商，电商做内容的ROI已经被验证，但内容电商的ROI确实不如人意，品牌商并不买账。可见，内容平台对电商的探索仍需持续一段时间。

海外电商

• Mango预计2021年在线销售额将达到10亿欧元

11月19日消息，西班牙快时尚品牌Mango预计今年在线销售额将同比大涨40%至8亿欧元，明年将突破10亿欧元。

DonG解读

Mango是最早开设电商业务的快时尚品牌之一，有24%销售额来自电商渠道。疫情发生后品牌迅速把超过20万件服装从实体零售渠道调到线上，并把退货政策延长至60天，这一举措让Mango今年新增了近300万消费者。

• ShopeeQ3总订单数同比增长130.7%至7.4亿

11月19日消息，数据显示，Shopee第三季度总订单数7.4亿，相比2019年的3.2亿，同比增长130.7%。据了解，Shopee的母公司Sea曾发布报告指出，Sea公司今年第三季度GAAP收入同比增长98.7% ，与数字娱乐、电子商务领域和商品销售的增长紧密相关。

DonG解读

本季度Lazada失守菲律宾站点。至此，Shopee在东南亚六国的访问量数据排名均为第一，成为东南亚的跨境霸主。该季度，Shopee在东南亚六国的月均总访问量为2.89亿，其中，印尼和越南为1.59亿，比其他四国的总和还要多，访问量也比lazada多三四倍。这也从侧面说明，印尼和越南的发展潜力巨大，值得卖家关注。

电商投融资

融资（国内）

• 爱库存完成新一轮融资

爱库存由上海众旦信息科技有限公司于2017年创办，致力于成为全球领先的网络众包分销平台。我们为职业代购提供正品低价库存货，是品牌不良资产的处理专家。平台通过独有的S2b2C模式，打通品牌方的库存API，将品牌库存数字化、图片化，再通过爱库存app提供给分销商进行分销。近日完成新一轮融资。本轮融资新加入的投资方包括阳光人寿保险股份有限公司以及歌斐旗下的两只基金，另外其老股东创新工场旗下也有基金追加了投资。

• 十二光年完成500万元天使轮融资

十二光年是一个泛二次元文化衍生品新零售平台，是面向泛二次元少女生活方式的线下集合店。产品元素覆盖汉服汉元素、JK制服、Lolita、IP衍生等，合作的泛二次元头部品牌包括织羽集、天使之泪、中牌制服馆等。十二光年的发展目标是成为以社群运营为核心，以玩具、服饰为主要产品类型的泛二次元文化衍生品新零售平台。近日完成500万元天使轮融资，投资方为蜂巧资本。创始人Carrie表示，本轮资金将主要用于渠道扩展和供应链扩展等方面。

• 唐美智和完成1000万人民币A轮融资

唐美智和是一个美妆品牌一站式托管孵化平台，可以帮助客户孵化小而美+定制化的美妆自主品牌。通过整合海外美妆产业供应链，唐美智和可以提供的服务包括：产品研发、企划设计、生产制造、国际通关备案、国际货运仓储、渠道分销、宣传推广等等。近日完成1000万人民币A轮融资，投资方为蓝鹰基金。

• 南通星爱完成1.12亿人民币战略投资

南通星爱是一家婴幼儿乳品批发零售商，主要从事预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售等。近日完成1.12亿人民币股权转让融资，投资方为爱婴室。投后估值2.31亿人民币，占比48.53%。

• bosie完成2亿元B轮融资

bosie是面向95后的休闲时装品牌，以高度个性化和富有设计感的产品赢得众多年轻男女性的青睐，成立一年总销售额即超过1亿元，线上是淘系男装行业历史增速最快的新品牌，近日完成2亿元A+轮和B轮融资，分别由钟鼎资本和元生资本领投，金沙江创投跟投。这是bosie自去年以来获得的第三笔融资，创始人刘光耀告诉透露，本轮所得资金将主要用于升级产品体系和开设“超级门店”。

• 一包品牌完成战略融资

一包品牌是一个互联网茶叶品牌，为用户提供玫瑰普洱、金银菊花枸杞、桂花乌龙、桂花九曲红梅、小青柑等产品，同时为个人婚礼、企业、酒店提供茶包定制服务，用户可通过其淘宝店进行购买。近日完成战略融资，投资方为众麟资本、梅花创投。

融资（海外）

• Joseph Ribkoff完成1000万美元A轮融资

Joseph Ribkoff是一个加拿大女装品牌，以蒙特利尔为基地，集设计、生产、销售为一体，主要面向20至45岁女性，采用时尚而华丽、优雅而经典的设计理念，为用户提供休闲裤、连衣裙等产品。近日完成1000万美元A轮融资，投资方为Fonds de solidarité FTQ、Export Development Canada。

• PEARLS获得战略投资

PEARLS是一种基于区块链技术打造的新型电商共赢结构，是一种给电商平台、销售人员、消费者三方均带来利益的协议。PEARLS协议可用于现有的各种电商平台，对数据进行整合，使得电子商务环境更加便利。近日获得战略投资，投资方为Alpha Capital，黎蕤资本，链尚资本，星河资本，CoinTribe等。

• Resellee完成100万美元种子轮融资

Resellee是一个菲律宾社交电商平台，为数百万失业、就业不足或寻求额外收入的菲律宾人提供一个可持续和可扩展的零资本在线销售机会。近日完成100万美元种子轮融资，投资方为Mintech Enterprises，Hofan Capital。

作者丨李成东，海豚智库电商分析师，微信号：lichengdong1984。