2021我国公立医院医疗器械SPD市场分析报告

近年来，为积极响应国家“取消公立医疗机构医用耗材加成”，提高医保资金的使用效率，实现医院医用耗材、IVD精细化管控，越来越多公立医院启用SPD管理系统，这种新型供应链管理模式的特色功能和作用成为医院和企业关注的热点。

本报告即以公立医院医疗器械SPD项目为对象，从SPD渗透率、医疗器械SPD第三方运营商、管理产品品类、医疗器械产品年采购规模等维度分析。

目前，医疗器械SPD管理模式已经被越来越多的医疗机构应用。2021年，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会（以下简称“分会”）对开展医疗器械SPD项目的488家公立医院进行调研统计分析。其中，开展医疗器械SPD项目的三级医院占比79%，三甲医院所占比例高达68%。医院类别主要以综合性医院为主，占比达85%，专科医院覆盖较少，且主要以妇幼医院和肿瘤医院为主。

据卫健委发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2020年末，我国共有11870家公立医院，按照此市场存量推算，目前我国医疗器械SPD项目在全国公立医院的渗透率超过4%，医疗器械SPD发展空间巨大。

同时，根据2021年全国医院SPD项目公开招标不完全汇总显示，2021年全年共有26个省市211家医院公开招标SPD相关项目，其中，山东（25家）、广东（24家）、浙江（20家）三地公立医院项目招标最多。保守预估，到2022年末我国开展医疗器械SPD项目的公立医院有望突破1000家。

根据2021年11月20日，复旦大学医院管理研究所发布的《2020年度中国医院综合排行榜》，参照分会统计的SPD项目，排行榜医院中共有53家医院已经实施SPD，实现了53%的SPD渗透率。在信息化运用、智慧管理等逐步覆盖医院的趋势下，SPD管理逐渐在头部医院扩围发展。

据分会统计的SPD项目信息显示，2019年至2021年上线的SPD项目最多，占比为63%。

从项目管理品类维度分析，医用耗材及IVD产品管理占比逐年增加，在2019年至2021年期间，占有率最高，达到44%，并呈现出快速发展趋势。

据分会统计的SPD项目信息显示，部分项目医院医用耗材及IVD年采购规模最高达20亿元，最低仅10万元。其中，51%的项目医院年采购规模在1亿元至10亿元之间。

目前，市场整体情况以SPD项目医院引入第三方运营服务企业为主。主要分为两类，第一类是由医疗器械商业企业主导，为医院提供SPD运营管理服务；第二类是由SPD软件或硬件企业为主导，直接向医院提供SPD运营管理服务。

根据分会统计的SPD项目信息显示，83%的SPD项目由医疗器械商业企业作为运营商。其中，医疗器械商业企业又以全国性商业企业和地方区域龙头企业为主。

医疗器械SPD收费模式大致可以分为两类，一类是集采集配模式，另一类是直接收取运营服务费模式，其中第二类是市场上主流收费模式。医院提供办公场地，保留耗材品种遴选和采购权，将院内耗材物流及运营管理工作委托给第三方专业公司，由其承担运营中各项硬件和软件投入，并按上游配送商或供应商销售额收取一定比例的运营服务费。

据公开招标信息以及分会不完全调研显示，医疗器械SPD服务费率基于不同区域、不同项目等方面有所差异，整体来说，市场上医疗器械SPD服务费率主要集中在2%-4%。

纵观全国，受医改等相关政策以及市场格局影响，我国SPD项目主要集中于沿海地区。分会统计的SPD项目信息显示，上海、山东、广东、江苏发展速度最快，数量占比高达整个市场的66.97%。

据分会不完全统计，截至2021年12月，上海实施医疗器械SPD项目的医院共124家，位居全国第一；山东共81家排名第二；广东与江苏分别以50家和39家位列第三、第四；其次为湖南（25家）、广西（24家）、北京（23家）、浙江（18家）、河北（13家）、安徽（11家）。

上海公立医院医疗器械SPD市场分析：

• 据上海市卫健委发布的《2020年上海市卫生健康统计数据》显示，2020年上海共有405家公立医院。根据分会不完全统计，上海已有124家公立医院实施SPD，渗透率高达31%，接近全国SPD项目渗透率的8倍。

• 根据分会不完全统计，上海实施医疗器械SPD的项目主要以三级医院为主，占比为73%，SPD项目在三级医院渗透率显著高于二级医院，医院类别主要为综合性医院。

• 上海作为国内SPD“发源地”，项目发展期较久，上线时间主要集中在2019年至2021年，开展SPD项目在3年以上的医院占比达73%，居全国首位。

• 根据分会不完全统计，上海医疗器械SPD项目运营商主要为商业企业，占比达91%，其中，国药控股及上药控股在上海医疗器械SPD市场占有率较高。

山东公立医院医疗器械SPD市场分析：

• 据山东省卫健委发布的《2020年山东省卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2020年底，山东有公立医院798个。根据分会不完全统计，山东已有81家公立医院实施SPD项目。目前山东医疗器械SPD项目的渗透率为10.15%，是全国SPD项目渗透率的两倍。

• 根据分会不完全统计，山东实施医疗器械SPD的项目主要以三级医院为主，占比为79%，SPD项目在三级医院渗透率高于上海，医院类别主要为综合性医院。

• 山东医疗器械SPD发展虽晚于上海市，但随着不断探索，近几年SPD项目逐渐成熟，并涌现出一批代表性医院案例。根据分会不完全统计，山东2019年至2021年医疗器械SPD的实施项目占比达50%，已经步入发展快车道。

• 根据分会不完全统计，山东医疗器械SPD项目运营商基本为商业企业，占比达93%，其中，国药控股及威高在山东医疗器械SPD市场占有率较高。

广东公立医院医疗器械SPD市场分析：

• 据广东卫健委发布的《2020年广东省医疗卫生资源和医疗服务情况简报》显示，截至2020年底，全省公立医院有735家。根据分会不完全统计，广东已有50家公立医院实施SPD项目，目前广东医疗器械SPD项目的渗透率为6.80%，略高于全国SPD项目渗透率。

• 根据分会不完全统计，广东实施医疗器械SPD的项目主要以三级医院为主，占比为88%，SPD项目在三级医院渗透率高于上海及山东，医院类别主要以综合性为主，占比为85%。

• 根据分会不完全统计，广东2019年至2021年医疗器械SPD的实施项目占比达78%，发展势头迅猛。

• 根据分会不完全统计，广东医疗器械SPD项目未有医院主导运营案例，运营商基本为商业企业，占比达96%，其中，国药控股及华润在广东医疗器械SPD市场占有率较高。