​2020年我国药品流通行业发展的主要成绩与亮点——《2020年全国药品流通行业运行统计分析报告》解读

7月30日，商务部发布《2020年全国药品流通行业运行统计分析报告》（以下简称《报告》），对2020年我国药品流通行业的运行情况进行了分析，并对未来的发展趋势进行了展望。之后，中央电视台新闻频道专门播报了该分析报告的主要内容，说明了2020年经历了新冠肺炎疫情的严峻考验，我国药品流通行业的发展成绩可圈可点，令人瞩目。

2020年是“十三五”发展规划的收官之年。五年来，在商务部《全国药品流通行业发展规划纲要(2016-2020年)》（以下简称《规划》）的指引下，全行业围绕全面建成小康社会和落实“健康中国2030”的战略目标，积极落实医药卫生体制深化改革的各项政策措施，加快转型升级发展，取得显著的成绩。在这个背景下，我们通过审视2020年我国药品流通行业的运行状况，可以清晰地看到药品流通“十三五”行业发展规划确定的主要目标和各项指标完成的情况，以及行业改革发展五年来取得进展的主要成绩和亮点。

一 药品流通市场销售规模持续稳步增长，效益有所提升。

近年来，随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业集约化程度继续提升，转型升级步伐加快，行业销售总额稳中有升，持续向好。《报告》统计显示，2020年，全国七大类医药商品销售总额24149亿元，扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比下降6.2个百分点；其中，药品零售市场5119亿元，扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比增加0.2个百分点。

回顾“十三五”开局之年的2015年，全国医药商品销售总额为1.66万亿元，其中，批发企业销售总额为1.33万亿元，药品零售企业销售总额为3323亿元。从销售总额看，2020年比2015年增加7549亿元；从零售总额看，2020年比2015年增加1796亿元。从年均增速看，全国医药商品销售总额“十二五”期间年均增长约15.2%。进入“十三五”时期，年均增速呈现逐渐下降趋势。

《报告》指出：2020年，全国药品流通直报企业主营业务收入18214亿元，扣除不可比因素同比增长2.8%，增速同比下降6.8个百分点，约占全国药品流通市场销售规模的85.2%；利润总额435亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%，增速下降2.7个百分点；平均毛利率8.6%，同比上升0.1个百分点；平均费用率6.8%，与上年持平；平均利润率1.8%，同比上升0.1个百分点；净利润率1.7%，同比上升0.1个百分点。

从上述数据看，“十三五”时期正是国家深化供给侧结构性改革和医改进入新一轮“三医联动”改革推进时期，药品流通行业的销售规模和效益均得到扩大和提高，这得益于全行业贯彻“十三五”发展规划，努力适应全面建成小康社会的总体目标和人民群众不断增长的健康需求，形成了统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系。

二 药品流通集中度不断提高，但受疫情影响增速有升有降。

《报告》指出：截至2020年末，全国共有药品批发企业1.31万家；药品零售连锁企业6298家、下辖门店31.29万家，零售单体药店24.10万家，零售药店门店总数55.39万家。与“十三五”末的2015年相比，2015年全国共有药品批发企业1.35万家，2020年减少了400家，通过企业兼并重组，集中度有所提高；2015年药品零售连锁企业4981家，2020年增加了1317家；2015年零售药店门店总数44.8万家，2020年增加了10.59万家。特别是零售药店连锁率从2015年的45.7%提升到2020年的56%，提高10.3个百分点，已完成“十三五”《规划》提出的具体指标：“药品零售连锁率达50%以上。”

2020年初爆发的新冠疫情给我国各行各业发展带来前所未有的冲击，加上国家继续加大药品集采力度，药品批发销售量下滑较大。随着疫情得到控制和复工复产，药品批发企业销售增长由1季度的-8.08%逐步上升至全年的2.4%，呈现由负转正的回升态势。从市场占有率看，2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%，同比上升0.4个百分点。从销售增速看， 2020年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长2.5%，增速下降12.2个百分点。

“十三五”《规划》提出：“培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。”截至目前，药品批发企业主营业务收入排名前4位的全国性企业分别是国药集团、华润医药、上海医药集团和九州通医药集团，这4家企业销售网络覆盖均在20个省（含直辖市、自治区）以上，业务规模约占全国医药市场总规模近40%，比2015年有所提高。但“十三五”《规划》提出的发展指标是：“药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上”，目前只有约74%，尚有一定的差距。

“十三五”《规划》提出通过加快资本运作提升行业集中度，鼓励药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等多种方式做强、做大。2015年药品流通行业有上市公司20家，至2020年增加到25家，营业收入总和为14054亿元，同比增长4.0%，年终最后一个交易日市值总计4834亿元，平均市值为193亿元。市值200亿元以上的企业增加到9家。25家药品流通行业上市公司披露的对外投资活动共有108起，涉及金额179.74亿元。

《报告》指出：2020年，药品零售企业全年销售运行稳中有升。销售额前100位的药品零售企业销售总额1806亿元，占全国零售市场总额的35.3%，同比上升0.4个百分点。“十三五”《规划》提出的发展目标是：“药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上。”目前看，也还有一些差距。在疫情期间，药店成为百姓购买防疫所需医疗防护物资和相关药品的主要场所。药品零售企业及时调整品类结构，满足市场需求，家庭医疗器械类和大健康保健类品种销售出现显著增长。药品零售企业还积极探索专业化、数字化、智能化转型路径，提升服务能力，建立专业药房、提供健康咨询等特色药学服务，为消费者提供 B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长，增幅显著高于行业整体水平。

三 现代医药物流体系不断完善，供应链协同能力逐步提升。

“十三五”时期，药品流通行业大力推动发展现代绿色医药物流。据《报告》发布的统计数据，2020年全国医药物流直报企业（452家）配送货值（无税销售额）17459亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.5%），共拥有1170个物流中心，仓库面积约1222万平方米，其中常温库占40.3%、阴凉库占57.8%、冷库占1.9%；拥有专业运输车辆16148辆，其中冷藏车占16.8%、特殊药品专用车占1.6%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.5%。在物流自动化及信息化技术方面，51.7%的企业具有仓库管理系统，34.9%的企业具有电子标签拣选系统，29.1%的企业具有射频识别设备。

随着药品集中带量采购政策的实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务，药品流通企业在物流网络布局、冷链管理尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面加快物流技术和管理水平升级，特别是加快对冷链业务的战略布局。在新政策及新市场的驱动下，医药物流企业不断提升自身竞争力，努力打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力。

四 医药电商销售额增长，线上线下融合呈现新气象。

2020年初以来随着新冠疫情的蔓延，加快促进和培养了公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求显著增长。据卫健委不完全统计，截至2021年3月，全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩快速提高，各大医药电商平台成交活跃度显著提升。电商企业纷纷与线下实体药店开展合作，加速了线上线下融合发展，“网订店取”“网订店送”成为新的运营模式。

据《报告》不完全统计，2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%。其中，第三方交易服务平台交易额708亿元，占医药电商销售总额的39.8%；B2B（企业对企业）业务销售额1003亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额67亿元，占医药电商销售总额的3.8%。第三方交易服务平台网站活跃用户量51万；B2B网站活跃用户量59万；B2C网站活跃用户量4953万。B2B电商业务费用率7.3%，B2C电商业务费用率16.3%，均高于行业平均费用率。据商务部对直报企业统计，2015年医药电商销售总额476亿元，其中B2B市场规模达444亿元，B2C市场规模达32亿元。与2015年相比，2020年医药电商销售总额增长3.7倍，B2B市场增长2.3倍，B2C市场增长2倍，可见医药电商经过5年来的发展，已经形成一定的规模。

五 加快构建双循环新发展格局，推动药品流通行业高质量发展。

“十三五”时期，药品流通行业坚持改革优化，创新引领，特别是努力夯实发展的基础。如2015年12月，全国注册执业药师总数为25.7万多人，注册于药品零售企业的执业药师约14多万人，占注册总数的54%。截至2020年12月底，全国注册执业药师总数达到59.4万多人，注册于药品零售企业的执业药师54.1万多人，占注册总数的91.1%。执业药师的大量增加，提升了药店的药学服务水平，为开展大健康服务打下了较好的基础。《报告》指出，药品流通行业为社会经济发展做出了积极贡献。2020年，行业全年销售总额占第三产业增加值的4.4%。全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为98亿元，扣除不可比因素同比增长6.3%。同时，全行业还吸纳了大量就业人员，从业人数从2015年的534万多人增加到2020年的624万多人。

2021年是国家“十四五”规划的开局之年。商务部《报告》对药品流通行业2021年及未来一段时期的发展趋势进行了展望和预判，《报告》从以下六个方面为行业高质量发展指明了方向。

一是随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，药品流通行业将迎来发展新机遇。同时，健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，药品流通行业进入了变革的关键转折期，必将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使药品流通体系整体效能不断提升，行业集中度进一步提高。

二是药品批发企业努力优化网络结构及服务功能。批发企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服务网络。同时，不断探索创新服务理念与服务模式，积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提高全产业链的运行效率和竞争力。

三是零售药店加快推进健康服务的升级步伐。随着人民群众对健康的日益重视，预防性需求增长，以及互联网+医保支付、国家医保谈判药品“双通道”等政策落地，为零售药店发展提供了新机遇。同时，医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等，使得药品零售行业竞争更为激烈。企业要寻求新的增长方式，加快数字化转型、智能化升级，开展线上线下融合，发展专业药房、智慧药房等多种模式，以满足消费者健康服务的多样化需求。

四是大力发展现代智慧医药供应链新体系。“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，有望迎来更多发展机会。

五是医药电商催生医药市场竞争新态势。新冠肺炎疫情的暴发使互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。

六是加强行业企业核心竞争力的培育与提升。目前行业发展不平衡、不充分的问题仍然存在。未来，药品流通企业仍需从多方面入手加强自身建设，如强化诚信经营意识，积极履行社会责任；进一步下沉营销网络，优化网络布局，提升供应链管理水平；改善人才结构，重视专业性、复合型、高素质人才的培养与引进，加强对各类技术人员的培训，以适应新领域、新业务的需求。行业企业要着力提升核心竞争力，推动整体步入高质量发展轨道。