10吨级重载AGV市场数据详解

1、市场空间与产业规模

据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所的调研，2020年度中国市场新增重载移动机器人810台，较 2019 年增长 37.20%，市场销售额达到6. 2亿元，同比增长 31.91%。 重载移动机器人市场2020年继续保持了较高增长，增幅超30%。

图表：2018-2020中国市场重载移动机器人销售规模与销量

据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所数据，2020年重载移动机器人销量约占整个工业应用移动机器人市场的1.8%。 可以看出，在整个市场中，当前重载移动机器人的应用还较少，价格与一般移动机器人相比也较高。

图表：2020年度各类移动机器人销售占比（按产品类别分）

据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所数据，按适用环境分，2020年室内型重载移动机器人是市场应用主流，占比在65%左右，这主要是由于室内型产品应用历史较早，技术及应用相对来说更为成熟，室外型重载移动机器人面临的环境更为复杂，对导航技术及通信技术都有更高的要求，不过，近几年，伴随技术发展的加速， 室外重载移动机器人在技术及应用方面也在不断突破。

图表：2020年不同类型重载移动机器人应用比例

按应用行业分，2020年工程机械行业依旧是重载移动机器人应用的最大领域，其次汽车行业，虽然受疫情影响，2020年国内整体汽车产销量有所下滑，但重型汽车却实现了正增长。 据国际汽车制造商协会发布的统计数据显示，2020年全球重型卡车产量为436万辆，同比增长5%，其中中国大陆重型卡车产量为298万辆，同比增长34.2%。 重型卡车产量的增长也带动了重载移动机器人的应用。

2020年，港口码头对于重载移动机器人的应用也在增多，但由于港口项目周期长，移动机器人落地相对来说会比较慢。航天科工/轨道交通等行业2020年对于重载移动机器人的需求也在增多，园区物流领域，重载移动机器人也在逐步尝试应用。

图表：2020年重载移动机器人各行业应用占比

按照导航方式分，2020年，磁导航重载移动机器人依旧是应用主流，一般室内应用以磁条为主，室外以磁钉为主，两者总体占比约为60%。磁导航应用历史久，技术成熟稳定，所以当前仍旧是很多厂商的选择，不过由于柔性化需求的上升，激光导航近几年应用开始逐渐增多，2020年占比达到15%。而室外重载移动机器人应用的不断增多及技术的不断发展，卫星定位导航应用也开始逐步应用。

图表：2020年重载移动机器人各主要导航方式应用占比

注：因重载移动机器人对于导航的要求相对复杂，目前均以多导航融合应用为主，以上提到的导航方式是指在具体导航应用中占据主导地位的导航方式。

2、发展现状

企业数量与应用分布

由于技术与应用门槛高，目前国内拥有相关产品的厂商并不多，据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计，目前国内市场拥有10吨级以上重载移动机器人厂商在二十余家左右，其中，其中多以技术积累深厚的传统AGV厂商为主，数量占比在70%左右，如新松、机科等，其次是新兴的移动机器人厂商及工程机械设备商。新兴厂商如国自机器人、上海汇聚等，工程机械商如有振华重工等。

图表：2020年重载移动机器人市场各类型企业数量占比

注：传统AGV厂商是指成立时间较早，进入行业时间较长的企业

新兴移动机器人厂商是指成立相对较晚，近几年进入行业的企业

工程机械设备商是指以工程机械制造为主营业务，但也有自主研发重载移动机器人的企业

从市场份额来看，目前传统AGV厂商占据了65%的市场份额，其次是新兴的移动机器人厂商和工程设备商，占比约为12%和10%，传统AGV厂商相关产品开发及应用时间早，已经在一些传统行业占据了稳固的市场份额，新兴企业凭借其产品特点也逐渐得到行业认可，如国自的激光slam重载产品以及汇聚基于麦克纳母轮的移动机器人，而工程机械设备厂商则大多依托于自有项目应用。

图表：2020年中国重载移动机器人市场不同类型企业市场占比

产品价格与成本构成

据统计，2020年国内市场重载移动机器人的均价约为75万，不过企业实际的采购价格需要从项目规模及产品的定制化程度等方面来定，一般来说，负载需求越高，定制化程度越高，价格也会越高，反之亦然。